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光标下的风暴：从平台审查到自动化交易的实战清单
交易桌上的光标跳动，像提醒你：风险无处不在。关注市场动态，要从宏观流动性、政策信号与资金面入手；遇到市场波动，立刻检视持仓、止损与保证金比例。关于过度杠杆化，参考巴塞尔（Basel III）与经纪监管原则，设置最高杠杆、维护保证金率并定期做压力测试。
平台资质审核应有标准化流程：步骤1 核验牌照与监管记录；步骤2 查阅审计报告与资本充足率；步骤3 验证资金隔离与客户资产保护；步骤4 检测ISO 27001、数据加密与FIX协议兼容性（参照IOSCO与MiFID II透明度要求）。将平台资质审核作为开户前的硬性清单，可显著降低对平台系统性风险的暴露。
个股分析的可执行步骤：1) 基本面量化：盈利、现金流、ROE、估值倍数；2) 技术面量化：ATR、历史与隐含波动率、均线与成交量结构；3) 流动性与持股集中度评估；4) 事件与情绪面监控（大宗交易、研报与舆情）。用统一模板把个股分析输出为可比的分数卡，方便在市场波动时快速决策。
自动化交易实施要点（落地级步骤）：第一，策略开发与样本外回测，考虑滑点、佣金与延迟；第二，沙箱小额实盘验证，观察真实成交与风险表现；第三，部署前置风控（订单限速、单日亏损阈值、强制平仓）；第四，实时监控与“杀手开关”（kill-switch）、日志追踪与审计链路。采用FIX/ISO 20022通信规范并满足ISO 27001/NIST安全标准，确保合规与可复现性。
可操作清单（五步）：1. 平台资质审核清单；2. 设定个人最大可承受杠杆与保证金规则，避免过度杠杆化；3. 个股分析模板量化并自动化生成信号；4. 自动化交易分阶段上线并配置强制风控；5. 定期做压力测试与合规模块复核，遵循IOSCO与本地监管要求。
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评论
TraderAlex
实操清单很实用，想要平台资质审核的模板。
小赵
关于过度杠杆化的建议很到位，压力测试尤其重要。
林静
自动化交易那部分说得清楚，回测与沙箱验证必须有。
MarketWatcher
把ISO和FIX也列出来了，增加了专业性，赞一个。